Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они готовы на все. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
